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CMOS圖像傳感器行業市場規模和發展前景

  智能手機作為圖像傳感器目前最主要的應用,2018年全球智能手機總出貨量為14.56億部,雖然與2017年的14.72億部基本持平,但隨著雙攝像頭及三攝像頭的普及和推廣,消費者對智能手機實現高倍光學變焦、背景虛化、靜態畫質提升的圖像處理能力的提升,以及虹膜識別、面容ID等新技術的應用,越來越多的手機方案采用雙攝或三攝模組,CMOS圖像傳感器依然具有較大市場空間。

  根據第三方調研機構最新發布的報告,2019年全球支持三攝(含TOF)的智能手機,出貨量預測將達約2.35億部。

  事實上,除了汽車安防等領域也是CMOS圖像傳感器市場的另一個增長點,隨著人工智能、面容識別、自動駕駛等新興技術對圖像處理的要求越來越高,汽車及安防設備對攝像頭的數量也逐步增加。

  CMOS圖像傳感器仍處于快速增長階段

  4月3日晚間,韋爾股份在回復證監會早前對其下發的收購案反饋意見中提到,CMOS圖像傳感器仍處于快速增長階段,而快速增長的背后是手機市場(多攝像頭、雙攝快速普及、后置三攝)、車載市場、安防市場的助力。

  消費級CMOS圖像傳感器下游應用領域主要包括智能手機、消費領域、計算機、汽車、醫療、安防和工業應用等。根據Yole Development的統計數據,2017年全球CMOS圖像傳感器市場整體規模約為139億美元,增長率為19.90%;其中手機攝像頭應用市場規模約為94億美元,占比達67.63%,增長率為17%。

  近三年來,智能手機攝像頭市場發生了重大變化。全球智能手機市場競爭愈發激烈,市場集中度不斷提高,而智能手機廠商之間的競爭逐步從增量“跑馬圈地”階段,向存量差異化博弈階段過渡。在消費需求和競爭壓力雙重因素作用下,攝像頭迅速成為智能手機核心功能,各大手機廠商均把拍攝性能作為產品的關鍵競爭指標。

  在終端廠商的競爭中,雙攝、多攝迅速普及。以雙攝為例,2014年12月,華為公司率先發布了后置兩顆8M攝像頭的榮耀6 Plus手機。自此至今,智能手機廠商在攝像頭性能和數量方面的“軍備競賽”愈演愈烈。

  在攝像頭性能方面,2014年全球智能手機市場,配備10M以上級別攝像頭的智能手機,僅占當年出貨量的20%左右,而2017年該比例已升至70%以上。

  在攝像頭數量方面,重點手機廠商均在大幅擴展后置雙攝像頭手機出貨。根據市場研究機構Counterpoint統計,2016—2018年,全球后置雙攝智能手機出貨量占比分別為3%、20%和60%,呈爆發式增長。

  而在后置雙攝已成為各手機廠商旗艦產品標配后(2018年單價800美元以上的智能手機,后置雙攝手機出貨量占比達96%),主要品牌廠商開始進一步提升智能手機的拍照性能。由于智能手機攝像頭尺寸較小,單個CMOS圖像傳感器通光性能有限,為了實現更好的拍攝效果,將原先集成在一個攝像頭上的各種功能,分解為多個單一功能的攝像頭(理想狀態為彩色主攝、黑白輔攝、廣角、長焦、虛化、視頻、3D互動交互功能均獨立分開),已成為手機攝像頭的發展趨勢。

  細細觀察今年的手機市場,三攝市場趨勢頗為明顯。此外,據Sigmaintell的預測,2019年全球三攝的智能手機出貨量預計約為2.4億臺,比2018年增長12倍,華為三攝機型在其2019年出貨占比中預計達31%,其他品牌的滲透率也有望達到10%—20%。

  事實上,除了手機攝像頭外,車載攝像頭和安防攝像頭為CMOS圖像傳感器增添又一新新動力。

  未來幾年,車載攝像頭市場是CMOS圖像傳感器下游增長最快的應用領域。根據Yole Development統計數據,2016年全球車載CMOS圖像傳感器市場規模約5.4億美元,占比約4.66%;2017年全球車載CMOS圖像傳感器市場規模約6.6億美元,較2016年增長了23%。

  目前,CMOS傳感器主要應用于車載“高級駕駛輔助系統(ADAS)”,包括盲點攝像頭、自動防碰撞、道偏離警告、手勢識別、疲勞檢測等,鑒于ADAS在保證行車安全、防止交通事故上起到突出的作用,汽車廠商越來越多的引入ADAS功能;消費者在購車時也越來越多的考慮車輛是否具備ADAS功能。

  與此同時,各國政府也意識到了ADAS系統對減少道路事故,提高車輛安全性的重要,不斷將其納入法律法規或相關標準。基于此,未來三年內,隨著ADAS系統的逐漸普及,車輛CMOS圖像傳感器市場規模將快速擴張。

  根據IC Insights分析報告,2018年—2022年,全球車載CMOS圖像傳感器符合年均增長率將達到38.40%,2020年市場規模或達到28億美元,占全球CMOS圖像傳感器市場份額的15%。

  而安防攝像頭這一領域的市場也同樣不可忽略。全球安防市場經過半個多世紀的演變,已經發展成為一個市場規模龐大的成熟行業,應用領域從最早的政治、軍事敏感領域拓展到辦公樓、醫院、學校等商業領域,再發展到居民家庭領域,空間不斷擴大。

  根據前瞻產業研究院和中國安防網的統計,2017年全球安防市場規模達2560億美元,中國安防行業總產值達6200億元。

  在安防行業總產值中,安防產品約占32%,而視頻監控占安防產品的約50%。光學攝像頭是安防產業鏈中重要的基礎設備,隨著安防市場規模的進一步擴大以及安防視頻監控產品的高清化、網絡化、智能化趨勢,安防CMOS圖像傳感器市場規模也將持續提升。

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